2014年第一季財報已出(2014年8月22日) 精選了11檔成分股
台積電 中鋼 中保 統一 台化 中華電(核心)
互盛電 潤泰全 幃翔 聚鼎 豐藝(衛星)
權值總額為726.15 大盤指數為9380.1 台灣50指數為68.75
相較於2014年5月16日數據:
權值總額為710.6(漲幅2.2%)
大盤指數為8888.45(漲幅5.5%)
台灣50指數為61.85(漲幅11.2%)
首先為選股表現不如預期,且劣於其它兩項指標表示遺憾
畢竟第一、二季間屬於除權息旺季,個股還原權值時機不一,且填權(息)的時間與可能性也不一致,所以會出現這樣與大盤或台灣50指數漲幅差異失真的狀況。
也許有些人會認為我在找藉口,就當作是吧,因此我在選股上增列了許多核心與衛星持股選項,希望能藉持有產業更多元化分散風險,並將於第三季報告提報成效,請各位拭目以待。
在上一期報告中建議---豐藝(6189)
該股自103年04月07日持有成本為35.8元
屆至103年5月16日止 股價為37.35元
(該股103年7月1日配股息3元)
屆至103年8月25日止 股價37.1元
合計總投資天數141日 報酬率為13.1% (這應該可以彌補精選權值表現不佳的缺憾吧)
年化報酬率=總報酬率/總投資天數X365
=(28.7%+13.1%)/(295+141)X365=35%
絕對報酬達成率為6/6=100% (百分百投資報酬率可是加足分數了!!)
這是我進入「退休規劃投資機制」後第二次選股績效劣於大盤與台灣50指數!!
雖然豐藝(6189)亮眼的表現讓我在整體投資上並無虧損,也確實縮短其它個股獲利週期,但市場環境的不確定因素總是讓投資人處於一定的虧損風險之中;儘管風險讓我的獲利降低,但比起其它投資虧損的慘案,我仍屬幸運的贏家。
這也是最為人津津樂道之處:高基期的證劵市場總是有1000個藉口使股價/指數崩跌,卻很難找到一個合理的說法再創新高。相信近期迭起的政經、民生與國際事件讓許多投資人洗了不少三溫暖吧,唯有突破心理界限、掌握基本面,再輔以技術面呈現的強落指標與價格相對位階,方能將提升勝率的神話轉為成真的美夢。
有鑑於豐藝(6189)表現亮眼,再加上該股基本面與技術面相較於其它個股仍處於低基期狀態,個人依舊秉持高度樂觀,願意再給該股續攻的機會(停利點將同步升高),不過獲利機率自前期的78.8%下降至70/(14*7)=71.4%,評價從十分樂觀轉為審慎樂觀(就是小心回檔啦)。
希望觀看此報告的你(妳)秉持理性且存疑的態度參考運用,股市如賭場,沒有絕對的贏家,只有一成的常勝將軍與九成的敗者。
核心持股推薦亞泥(1102),獲利機率為69/(14*7)=70.4%
前述提及本期新增核心與衛星持股標的如下:
核心持股亞泥(1102)、國泰金(2882)、鴻海(2317)
衛星持股因潤泰全表現極不理想(季ROE為負值),因此刪除並新列裕融(9941)
合計精選持股計14檔,權值還原為938.5
退休計畫正式啟動,可運用資金達220萬,營利資產計230萬,尚餘320萬